Emision de obligaciones Gabon 2019

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO

EmisorEstado Gabones
DenominaciónEOG 6,25% NETO 2019–2024
Naturaleza de la operaciónEmisión de obligaciones con oferta de venta
Próposito de la operaciónFinanciación parcial de los proyectos de desarrollos re_ ejados en la Ley financiera de 2019 del Estado.
Cifra total de la emisión de bono100 000 000 000 (Cien mil milliones) FCFA
Importe nominal10 000 (diez mil) FCFA
Precio de emisión10 000 (diez mil) FCFA
Número de accionesCandidad de emisión de bonos: 10 000 000 (diez millones)
Mínimo de inscripciones50 (cincuenta) aaciones
Forma de valoresLos valores serán desmaterializados, registrados en cuentra cerca del depositario central BEAC y guardado en libros de nos gerente de cuenta aprobado por la COSUMAF.
Amotizaciónliberal cuatro (4) años d y un periodo de gracia de un (1) año
Validez05 (cinco) años
Periodo de suscripciónLa suscripción está prevista del 20 de septiembre al 2 de octubre de 2019. No obstante, si es necesario se podrán modi car estas fechas siempre y cuando se apruebe previamente por COSUMAF.
Fecha de posesiónLa fecha de vencimiento de las acciones se fi ja a dos (2) dias laborales despues de la clausura de la operación.
Periodo de aplazamiento01 (Un) año para la devolución del préstamo
Rasa de interesLa rasa de interés nominal es de 6,25% neto al año
Personas subvencionalesExento de inpuesto para todos los residentes de la zona CEMAC
FiscalidadLos intereses de estos bonos están exentos del impuesto sobre la renta sobre el capital personal en los países miembros de la CEMAC. Los asegurados no pertenecientes a la CEMAC deberán presentar los ingresos de la fianza a las leyes fiscales vigentes en su país de residencia.
Pago de interesesLos intereses se pagarán anualmente a partir de la fecha del primer aniversario de la fecha de los valores.
Reembolso de capitalEl reembolso de capital será lineal después de un (1) año de aplazamiento. Es decir, el pago de un cuarto (1/4) del principal cada año durante cuatro (4) años.
Repatriación de ingresos por inversionesToda repatriación de los ingresos de inversión que se realice como parte de la devolución de los préstamos consagrados por el Estado Gabonés de inversores no residentes de la CEMAC será gratuita, de conformidad con las regulaciones en vigor.
Cláusula de recompraEl Estado Gabones se reserva el derecho de recomprar sus valores a partir del final del segundo año en el mercado secundario. Estas recompras serán intrascendentes para un inversionista que desea mantener sus valores hasta su vencimiento y no tendrá ningún impacto en el cronograma inicial de amortización. Los bonos recomprados serán cancelados.
PagoAntes de la fecha limites, el Líder del Archivo y el Custodio Central envían conjuntamente una llamada de fecha límite al Emisor. La carta en cuestión especi_ ca el importe total del vencimiento (interés y/o capital), así como su desglose por las sociedades de bolsa responsables de la conservación de los valores. De este modo, el Emisor ordenará al BEAC que realice el pago del vencimiento (Intereses y/o Capital), mediante débito de la cuenta receptora, en beneficio de las sociedades de bolsa que tengan cuentas.
Mecanismo de seguroLa cuenta de BEAC «Dépôt Spécial –Amortissement de l’Emprunt Obligataire de l’Etat Gabonais EOG 6,25% Net 2019-2024». Esta cuenta estará destinada exclusivamente para el reembolso de los suscriptores del Préstamo de Bonos
«EOG 6.25% NET 2019-2024». La cuenta receptora se alimentará cada 30 meses o el día hábil siguiente a esa fecha, ya en el mes posterior al cierre del préstamo, mediante un canon mensual único irrevocable que representa el 1/12 (doceo) de la anualidad
pagadera en la mesa amortización, mediante un adeudo automático de la cuenta única del Tesoro gabonesa (CUT) en sus libros. Con este fin, el Ministro de Economía, Hacienda y Solidaridad Nacional dará instrucciones irrevocables al BEAC de adeudar a la CUT en favor de la cuenta del receptor en las condiciones mencionadas anteriormente. Esta cuenta receptora sólo puede registrar operaciones de débito a favor de sociedades de cambio aprobadas por COSUMAF para el pago de los vencimientos (Intereses y/o Capital) del Préstamo de Bonos «EOG 6.25% NET 2019-2024».
CotizaciónLos acciones de esta emisión se cotizarán en BVMAC en un plazo de tres meses a partir del final del período de suscripción. El volumen total de valores cotizados en el BVMAC corresponderá al total de suscripciones asignados definitivamente a los aseguradores, incluida la toma de control de la empresa.
AsimilaciónLas acciones de este número no son asimilables.
Admisibilidad a la financiaciónLos acciones emitdas podrán ser refinanciados con el Banco de los Estados de Africa Central en los términos y condiciones previstos por el Banco de los Estados de Africa Central.
Método de emisiónConforme al artículo 7 del mandato del organizador y del líder, esta cuestión está sujeta a una toma firme de un mínimo de 60.000.000 (sesenta mil millones) de la FCFA. El importe de la toma debe liberarse a más tardar 72 horas después de la apertura del período de suscripción.

CONDICIONES DE PAGO DEL PRESTAMO

El pago anual de los intereses y captal se realizaran segun el cuadro de amortización siguiente:

 VencimientoCapital inicialPrincipalInteresesPago anualCapital final
2020100 000 000 0006 250 000 0006 250 000 000100 000 000 000
2021100 000 000 00025 000 000 0006 250 000 00031 250 000 00075 000 000 000
202275 000 000 00025 000 000 0004 687 500 00029 687 500 00050 000 000 000
202350 000 000 00025 000 000 0003 125 000 00028 125 000 00025 000 000 000
202425 000 000 00025 000 000 0001 562 500 00026 562 500 000
TOTAL100 000 000 00021 875 000 000121 875 000 000

Se abonará el préstamo en cuenta de deito del Estado Gabones ‘Dépôt Spécial – Amortissement de l’Emprunt Obligataire de l’Etat Gabonais EOG 6,25% Net 2019-2024’, que figura en los libros de BEAC. Las transacciones de dicha cuenta figuran la tabla de Caracteristicas del Préstamos, en la sección « Mécanisme de sûreté » (Mecanismo de seguridad).

Antes de la fecha limite, el Líder y el Custodio Central enviaran un recordatoria al Emisor.

La carta en cuestión especi_ crá el importe total del vencimiento (Interés y/o Capital), así como su desglose por bolsa de valores encargado de la conservación de los valores. De este modo, el Emisor autorizara que BEAC realice el pago del vencimiento (Intereses y/o Capital), mediante débito de la cuenta receptora, en beneficio de las sociedades de bolsa que tengan cuentas.

Agentes colocadores

Los Agentes colocadores recibirán las suscripciones en sus correspondientes ventanillas. La contribución de los intermediaros queda confirmada mediante la firma del contrato de inversión.

EMISOR : ESTADO GABONES
AGENTES COLOCADORES